Mobbiz puede ofrecer directamente flujos de CRM y de ventas configurables, y no solo integrarse con otro CRM.
Los leads, los contactos, las oportunidades y las actividades permanecen conectados con las ofertas, las aprobaciones y las transacciones con clientes.
Las excepciones de precio, los descuentos, los contratos y el alta de clientes siguen reglas y aprobaciones definidas.
Los pedidos de venta pueden conectarse con la entrega, las reclamaciones de clientes, la facturación y el seguimiento de pagos.
Los agentes de IA opcionales pueden apoyar la clasificación, los resúmenes y la gestión de documentos, mientras las aprobaciones comerciales siguen bajo control humano.
El módulo de Ventas y CRM de Mobbiz combina datos de clientes configurables con gobernanza operativa a lo largo del proceso de ingresos. Puede actuar como CRM operativo para el alcance acordado o integrarse con los sistemas de CRM, ERP, contabilidad, comunicación y gestión y ejecución de pedidos existentes.
Los leads de distintos canales no se asignan ni se atienden de forma coherente.
La actividad comercial se registra de forma incompleta y la dirección carece de un historial fiable de cada cuenta.
Las etapas y las probabilidades de las oportunidades no reflejan el trabajo real necesario para cerrar.
Las ofertas, los descuentos y las excepciones comerciales se saltan las reglas de aprobación definidas.
El alta de clientes y las comprobaciones de cumplimiento retrasan la creación de pedidos.
Los pedidos de venta, la entrega y la facturación están desconectados del pipeline.
Las quejas y reclamaciones de clientes no están vinculadas a la transacción correspondiente.
Las previsiones y las comisiones exigen una consolidación manual.
| Área de proceso | Procesos configurados | Finalidad operativa |
|---|---|---|
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Gestión del pipeline
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Captar la demanda, coordinar el seguimiento y llevar las oportunidades hasta ofertas comerciales aprobadas.
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Operaciones de venta
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Controlar el alta de clientes, las excepciones, los pedidos, los acuerdos, las previsiones y los incentivos.
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Cumplimiento y atención al cliente
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Conectar la venta con la entrega, los hitos de servicio y la resolución estructurada de incidencias.
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Cuentas a cobrar
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Mantener la visibilidad desde el valor entregado hasta la facturación, los saldos pendientes y el seguimiento.
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| Tipo de sistema | Función principal | Relación con Mobbiz |
|---|---|---|
| CRM tradicional | Contactos, cuentas, oportunidades y actividad comercial | Mobbiz puede ofrecer estas capacidades directamente o integrarse con un CRM existente y añadir flujos de trabajo interfuncionales configurables. |
| ERP o sistema de pedidos | Pedidos, facturas, inventario y transacciones financieras | Mobbiz puede intercambiar información aprobada de clientes, pedidos, facturas o pagos donde exista integración. |
| Sistema de servicio o de entrega | Entrega, ejecución de servicios o gestión de incidencias | Mobbiz puede coordinar hitos, evidencias, reclamaciones y excepciones entre equipos. |
| Mobbiz Ventas y CRM | Datos de clientes más gobernanza operativa en los flujos de ingresos | Conecta pipeline, aprobaciones, alta de clientes, pedidos, entrega, facturas, cobros y el historial de auditoría. |
Clasificar leads entrantes o solicitudes de clientes
Extraer información estructurada de consultas, ofertas y documentos de clientes
Resumir la actividad de una cuenta, las reuniones o el historial de una oportunidad
Detectar la información que falta antes de que avance una oferta, un alta o un pedido
Preparar propuestas iniciales de acciones de seguimiento, notas de oportunidades o resúmenes de excepciones
Los agentes de IA operan dentro de flujos de trabajo y permisos configurados. Los precios, los descuentos, los compromisos contractuales, las decisiones de crédito y las comunicaciones finales con el cliente siguen sujetos a las aprobaciones definidas por la organización y a la supervisión humana.
Registros configurables de leads, cuentas, contactos y oportunidades
Actividades comerciales, seguimientos y control de responsabilidades
Aprobaciones de ofertas, propuestas, precios y descuentos
Flujos de alta de clientes y de cumplimiento
Pedidos de venta, contratos y seguimiento de renovaciones
Previsiones, objetivos y registros de apoyo a las comisiones
Flujos de entrega, quejas y reclamaciones de clientes
Visibilidad de facturas y cobros conectada con la actividad del cliente
Paneles de control, notificaciones, escalados y pistas de auditoría
Los leads y las oportunidades se gestionan en hojas de cálculo personales o en bandejas de correo.
Los seguimientos comerciales y la actividad de las cuentas no son visibles para el resto del equipo.
Los precios, los descuentos o las ofertas requieren aprobación, pero el proceso es informal.
El alta de clientes retrasa los pedidos o la facturación.
Los equipos de ventas y de entrega trabajan en sistemas desconectados.
La dirección no puede relacionar las previsiones del pipeline con los pedidos y los cobros reales.
La empresa necesita un CRM configurable que también pueda gobernar procesos interfuncionales.
Sí, de ambas formas. Mobbiz puede configurarse para gestionar leads, contactos, cuentas, oportunidades, actividades, ofertas y los procesos de cliente relacionados dentro del alcance acordado. También puede integrarse con un CRM existente y con otros sistemas de negocio cuando el cliente quiere conservarlos y mejorar las aprobaciones, la ejecución y los flujos de trabajo interfuncionales.
Cuando un ERP o un CRM heredado no tiene una API utilizable, el software de flujos de trabajo suele conectarse mediante intercambio programado de archivos (como exportaciones e importaciones en CSV o XML), una conexión controlada con la base de datos del sistema o un middleware que ya admita el sistema heredado. En Mobbiz, el método de integración se elige durante la implantación según lo que permita el sistema existente, de modo que las aprobaciones y los traspasos comerciales pueden ejecutarse en Mobbiz mientras los datos se sincronizan en un calendario acordado. La página de plataforma explica con más detalle las opciones de integración.
El módulo cubre la gestión de leads y de contactos, las oportunidades, las actividades, las ofertas, el alta de clientes, las aprobaciones de precios, los pedidos de venta, los acuerdos, las previsiones, el rendimiento, la entrega, las quejas, la facturación y los cobros.
Las reglas configuradas pueden enviar los descuentos o las excepciones comerciales a los aprobadores necesarios según el importe, el margen, el producto, el cliente, la región u otra condición acordada.
Sí. Las propuestas aceptadas pueden activar pedidos de venta, actividades de entrega, la confirmación de hitos, la facturación al cliente y el seguimiento de cobros, según el alcance y las integraciones configurados.
La IA puede clasificar, extraer y resumir información o preparar borradores de acciones de seguimiento. Las aprobaciones comerciales y los compromisos con el cliente permanecen dentro de las reglas configuradas y de la supervisión humana.
Sí. Las quejas y reclamaciones pueden conectarse con el cliente, el pedido, la entrega o el hito de servicio correspondiente, de modo que las evidencias, la responsabilidad y la resolución sigan siendo trazables.
Los usuarios autorizados pueden ajustar los campos, las etapas, los circuitos de aprobación, las notificaciones y las reglas configurados dentro de sus permisos. Las integraciones y los rediseños importantes se gestionan con el equipo de implantación.
Significa que los leads, las ofertas, las excepciones de precio, el alta de clientes, los pedidos y los traspasos posteriores siguen responsabilidades, reglas de negocio y requisitos de aprobación definidos. Mobbiz conecta esos controles con el registro del cliente y mantiene trazables las acciones y las decisiones.
Traiga a una demostración de Mobbiz un proceso real, del lead al pedido o de la oportunidad al cobro. Mapearemos las etapas comerciales, las aprobaciones, los traspasos y los sistemas implicados, y mostraremos cómo pueden configurarse en una única solución.
Correo electrónico: info@mobbizsolutions.com
